個人向け事例紹介

解決策

solution

ヒアリングから分かった隠されたビジョン
もともとそこまで人付き合いが得意だったと言う事でもなく、50歳までにはある程度の資産を築き家族と自由な時間を過ごしていきたい、と言うビジョンを聞くことができた。
法人化することにより、法人自体が保険のオーナーになることができ、経費枠の増加などの多くのメリットがあるものの、会社規模をあまり意識されていなかったため、このまま個人事業主でも良いのではないかと言うご提案を行った。